Нэмури Кёсиро

Во времена правления сёгуна Токугавы Иэнари, в период Бунсэй, два влиятельных советника Мидзуно Тадаакира и Мидзуно Тадакуни ведут напряженную борьбу за господство в сёгунате. В столицу Эдо прибывает загадочный самурай без хозяина Нэмури Кёсиро, вооруженный легендарным мечом Мусо Масамунэ. По скрытому поручению Такэбе Сэндзюро, советника Тадакуни, Кёсиро должен нейтрализовать наёмных убийц, которые совершали нападения на его патрона. Боец справляется с ними мастерским ударом, однако один из них оказывается обладателем четок на шее. Впоследствии Кёсиро отправляет своего помощника Кимпати на поиски сестры погибшего, девушки по имени Каябу Сидзука. Встретившись с ней, Кёсиро возвращает четки и признается, что именно он убил её брата. Глубоко верующая христианка Сидзука волнуется о судьбе членов своей религиозной общины и обращается к состоятельному торговцу Бизене, который укрывает христиан в подземной молельне при своем доме. Стремясь защитить верующих, Бизена нанимает искусных мастеров меча, чтобы те расправились с Кёсиро.