Лучший враг

В 1939 году учреждение по борьбе с подпольной организацией № 76 набирает специальный отряд из молодых патриотов. Двое детских друзей — Чэнь Кэ Хай и Фан Ли — вступают в ряды с целью защитить родину от японской оккупации. Однако жестокая реальность разочаровывает Чэнь Кэ Хая в организации, и после провала операции пути товарищей расходятся. Через два года Чэнь Кэ Хай, втайне примкнувший к коммунистическому движению, возвращается в Шанхай с опасной задачей — внедриться в структуру № 76. К его удивлению, Фан Ли теперь руководит этой самой организацией. Заметив кардинальные перемены в своём бывшем однокласснике, она начинает его проверять и даже подставляет рядом с ним свою агентку. Чэнь Кэ Хай оказывается в логове врага, но продолжает передавать критически важную информацию своим союзникам, балансируя на грани разоблачения. С завершением войны против Японии бывшие друзья встают друг против друга в решающем поединке, защищая диаметрально противоположные идеалы.