Два сезона, два незнакомца

В жаркий летний день на берегу моря Нацуо встречает таинственную Нагису. Они идут рядом, не произнося ни слова. Когда они встречаются там же на следующий день, молодые люди решают искупаться, хотя небо затягивает тучами и надвигается мощный тайфун. Когда наступает зима, писатель Ли приезжает в маленькую деревню, покрытую снегом, и поселяется в ветхом доме для гостей, где его встречает Бэндзо. В один из ночных часов Бэндзо приводит своего гостя на открытое заснеженное поле.