Фестиваль трубадуров

После четверти века разлуки смертельно больной отец, чьи дни сочтены, мечтает последний раз встретиться с сыном Юсуфом. Юсуф давно затаил обиду — отец никогда не проявлял к нему интереса. Однако вид страдающего родителя, его истощенного тела и грязной одежды пробивает стену отчуждения в сердце молодого человека. Борясь с раком, отец просит сына об одном — отпраздновать День влюбленных вместе в городе Карс. Юсуф соглашается и начинает путешествие из Диярбакыра, чтобы выполнить последнюю волю отца. В пути разворачивается история двух людей, разделенных годами молчания, в которых жила глубокая, но невысказанная любовь.