Сказание о котах-демонах

Столетняя демоница с обликом танцовщицы стремится завладеть молодой кожей и силой даосского священника Лю Чжи, чтобы остаться рядом со своим возлюбленным Гун Тянь Бао. Черная кошка с двумя хвостами по имени Сяо Хэй спасает своего благодетеля Лю Юань Чжи — мужчину, женившегося на безобразной наследнице из княжеского рода. Вместе они находят умиротворение в тихой жизни, но судьба приготовила им испытание в виде запретной любви. Молодая демоница Мао Цю приближается к возрасту, когда ей нужно пить мышиную кровь для появления первого хвоста, однако вместо охоты она находит дружбу с духом мыши. История раскрывает трагедию отношений между людьми и демонами, раскрывает сложность человеческой природы и показывает, как три поколения кошачьих существ платят высокую цену за свое развитие и встречают разные судьбы.